گوستاو مالر، آهنگساز نامدار، در حین سفر با قطار به مرور تراژدی‌های زندگی خود و ازدواج رو به فروپاشی‌اش می‌پردازد.

پس از یک سری حوادث آسیب‌زای دوران کودکی، پسری که به دلیل مشکلات روانی دچار ناشنوایی، لالی و نابینایی شده است، به یک بازیکن ماهر پین‌بال و مایه پرستش یک فرقه مذهبی تبدیل می‌شود.

وقتی یک باستان‌شناس جمجمه‌ای عجیب را در سرزمینی بیگانه کشف می‌کند، ساکنان شهر مجاور شروع به ناپدید شدن می‌کنند و این موضوع منجر به وقوع حوادث غیرقابل‌توضیح دیگری می‌شود.

این ملودرام با سبکی شبه‌مستند، به بررسی زندگی یک کارگر جنسی می‌پردازد.

اورسولا برانگون که در روزهای پایانی دوران ویکتوریا در خانواده یک زمین‌دار ثروتمند متولد شده، به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که سرشار از تخیل و جاه‌طلبی است. اورسولای آزاداندیش در محیط خشک و سنتی اطرافش احساس تنگنا می‌کند، اما زندگی او با تجربه یک رابطه پرشور با وینیفرد، معلم دوجنس‌گرا، تغییر می‌کند. از آن پس، اورسولا تمام اشتیاق و خلاقیت خود را در مسیر ارضای تمایلات جنسی قرار می‌دهد، اما این جستجوی سیری‌ناپذیر به منبعی از رنج و عذاب برای او تبدیل می‌شود.

راسل با اطمینانی خیره‌کننده در زمان و مکان حرکت کرده و زندگی خود را در مجموعه‌ای از اپیزودهای نامتعارف و مرتبط به هم بازسازی می‌کند؛ از دوران کودکی‌اش در دهه سی در ساوت‌همپتون، اولین تجربه جنسی‌اش هنگام تماشای پینوکیوی دیزنی، دوران مدرسه در کالج دریایی پانگ‌بورن، مشاغل اولیه در نیروی دریایی تجاری و نیروی هوایی سلطنتی، دوران رقص در کلوپ باله شپردز بوش و البته دوران حرفه‌ای‌اش به عنوان فیلمساز که با یک مصاحبه فوق‌العاده با هیو ولدون برای شغلی در برنامه مانیتور آغاز شد.

لندن، انگلستان، ۵ نوامبر ۱۸۹۲، شب گای فاکس. نمایشنامه‌نویس مشهور اسکار وایلد و معشوقش لورد آلفرد داگلاس مخفیانه به یک روسپی‌خانه مجلل می‌روند؛ جایی که مالک آن، آلفرد تیلور، غافلگیری ویژه‌ای برای این نویسنده سرشناس آماده کرده است: اجرای خصوصی و بسیار خاص از نمایشنامه او به نام سالومه که توسط مقامات ممنوع شده بود و خود تیلور و ساکنان عجیب این عمارت انحصاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

ده فیلم کوتاه به کارگردانی ده کارگردان مختلف از جمله کن راسل، ژان-لوک گدار، رابرت آلتمن، بروس برسفورد و نیکلاس روگ. هر فیلم کوتاه از یک آریا به عنوان موسیقی متن یا صدا استفاده می‌کند و تفسیری از آن آریای خاص ارائه می‌دهد.

مرگ نابهنگام ستاره سینمای صامت، رودولف والنتینو، باعث می‌شود تا زنان متعددی از گذشته او، مسیر پرفرازونشیب و پردردسر او را برای رسیدن به فوق‌ستاره شدن مرور کنند.

در قرن نوزدهم، فرانتس لیست، آهنگساز و پیانیست سبک رمانتیک، تلاش می‌کند تا به سبک زندگی لذت‌جویانه خود پایان دهد، اما مدام توسط ریچارد واگنر، آهنگساز وسوسه‌انگیز و همکارش، دوباره به این مسیر کشیده می‌شود.

وقتی مچ پای بازیگر نقش اول زن یک نمایش موزیکال کم‌هزینه پیچ می‌خورد، دستیار مدیر صحنه مجبور می‌شود به عنوان بازیگر جایگزین نقش او را تمرین کرده و روی صحنه اجرا کند.

زندگی جنجالی و پرهیاهوی رقصنده آمریکایی دهه ۱۹۲۰، ایزادورا دانکن، که کن راسل او را «نیمی نابغه و نیمی شیاد» توصیف کرده است.

فیلمی شخصی و نوستالژیک درباره یک ساختمان آپارتمانی در بیزواتر، جایی که راسل زمانی در آن زندگی می‌کرد، و درباره ساکنانی که در آن سکونت داشتند. این ساختمان تخریب می‌شود تا راه برای ساخت یک اداره زشت و بی‌روح باز شود.